李同住的大厦楼上，时常在晚上发出扰人的噪音，当李同走上去找那单位的住客理论时，给他看见一个老人，一个少女和一头黑猫在单位内，那天之后，那老人连同少女和黑猫便搬走了，不过单位内部留下一副猫的内脏，李同在一次聚餐中，向卫斯理讲述了这件事，大家都觉得有点古怪，卫斯理觉得是那头黑猫的所为，他便和朋友借了一只最优秀的狗去捕捉那头黑猫，经过一场猫狗大战之后，那头黑猫断了尾，经化验后，发现那猫尾竟是来自一只六十岁以上的猫，事情到此便更怪异了。